十二魔令聞名江湖的“江東第一家”家主藍天義為江湖上人人稱道的一代大俠，誰知他卻包藏禍心，面善心惡，為江湖上百年難遇的一代奸雄。
藍天義先從其夫人手中騙得武林正道寶典“金頂丹書”和魔道秘復“天魔令”，苦心經營二十年，秘密培植一股邪惡力量，利用自己的六十大壽設局下毒，網羅武林人物為其所用，僅有“笑語追魂”方秀梅和江曉峰兩人不畏其口口威，奮力脫出其魔掌。二人在逃亡中幸得武林奇人“鳥王”之助，解去二人所中之毒，江曉峰亦為“鳥王”所垂青，將畢生精研的武功傳授於江曉峰。藍天義欲稱霸武林，卻受到武功和智慧均高於他的藍夫人竭力勸阻，終於導致夫妻反目。而其時江曉峰亦奔走於江湖，極力揭穿其陰謀，同時得到智慧絕倫的王修之助和藍夫人的武功精華。
藍天義狼子野心，為了達到其稱霸武林的目的，竟然不顧多年的夫妻深情，謀殺藍夫人，成立其所謂的“天道教”，攻打武當，並將其作為稱霸武林的分舵，再攻少林，江曉峰雖和少林高僧奮力抵擋，但賊勢太強，仍使少林盡失精英，頓使正道武林處於生死存亡的邊緣。恰在其時江曉峰成功策反藍天鳳，並獲得藍夫人生前留下剋制藍天義的秘密力量，巫家堡“十二金釵”，可隨著時勢……